В результате тайного научного эксперимента, проведенного в полной секретности, был обнаружен портал в другое измерение. На Землю проникла сгусток темной космической энергии под названием «Три толстяка» («Т-3»), которая разрушила жизнь людей, наполняя ее бессмысленным злом. Гаспар Арнери, ученый, посвятивший свою жизнь формулам и экспериментам, а также выполнявший конфиденциальные правительственные поручения, вынужден был выйти из своего уединения из-за восстания, вспыхнувшего в городе под влиянием энергии «Т-3». Знакомство с революционерами из цирковой труппы, бесстрашным канатоходцем Тибулом и дерзкой и отважной гимнасткой Суок, полностью меняет его представление о жизни. Перед Гаспаром стоит непростая задача – найти в творящемся вокруг хаосе пути для возрождения человеческой цивилизации и нейтрализовать энергию «Т-3».